Roku 1933 byl americkým velvyslancem v Berlíně William Dodd (Tom Hanks). Jeho dcera, která je po rozvodu, má vztah nejdříve se šéfem místního gestapa a posléze i se sovětským atašé. William Dodd zpočátku chová k místnímu režimu sympatie, ale čím déle a hlouběji poznává jeho podstatu, odhaluje pravou tvář a krutost, sympatie se vytrácí.(Terva)