Drew Glass (Niko Nicotera) se vrací do svého rodného města, kde se setkává se svým adoptivním otcem, místním zločineckým bossem Larrym (Mark Boone Junior), a také se svou nevlastní sestrou June (Sam Quartin). Drew a June jsou milenci, kteří chtějí utéct od své minulosti a od otce. Rozhodnou se Larryho zabít. Ten se však o jejich plánu dozví a sám si najme vraha (Marilyn Manson), aby problém vyřešil.(TwoFace)