Se svojí nákladní lodi se mladý kapitán Gao Chun plaví proti proudu řeky Jang-c'-ťiang. Jeho otec nedávno zemřel a víra přikazuje, že syn se musí postarat o osvobození duše svého otce. Současně hledá Gao Chun lásku svého života. Ale všechny ženy, které potkává v různých přístavech, jsou jedna a tatáž osoba: kouzelná stvoření, která jsou stále mladší a mladší, čím více se blíží k pramenům řeky Jang-c'-ťiang. Řeka se stává cestou časem a prostorem. Gao Chun se setkává s lidmi, kteří jej po nějakou dobu doprovázejí, a opět je ztrácí. Pozná město, které muselo ustoupit stavbě přehrady a bylo znovuzrozeno na jiném místě. Vyslechne duchařský příběh o dívce, která se převtělila do těla obchodníka. Vstoupí do pagody, v níž se ozývá hlas Buddhy ze všech koutů. A pohrouží se do veršů neznámého básníka, jenž mu zjeví tajemství jeho minulosti a přinutí ho přemýšlet o své vlastní vině a pokání. V této odyseji Yang Chaa splývá čínský každodenní život, politika a poezie, vnitřní i vnější svět do jednoho jediného magického universa.(mac000)