Vláda si najme troch mladých vedcov, ktorí strávia väčšinu svojich životov pracujúc v izolovanej biosfére v prostriedku arizonskej púšte. Po dlhšom čase si však všetci traja začnú klásť otázky, prečo si nespomínajú na nič z čias ich detstva. Postupne nachádzajú vo svojej práci čoraz viac nepresností a nadobudnú podozrenie, že celý vedecký výskum, kvôli ktorému ich najali mocní zamestnávatelia, v skutočnosti sleduje tajné a nie nutne humánne ciele. Čím bližšie sa dostávajú k výsledkom, ktoré by mohli zachrániť Zem pred zničením, tým väčšmi sú presvedčení, že všetko, čo im povedali, bola lož. Výnimkou nie je ani ich identita a miesto, na ktorom sa podľa svojich informácií nachádzajú. Trojica sa preto rozhodne spolupracovať pri odhalení celej pravdy, ktorá je však šokujúcejšia a desivejšia, než by si to dokázali predstaviť.(Incantator)