Tento historický romantický film sa odohráva v čase pôsobenia dynastie Joseon. Približuje život vtedajších kúzelníkov a zabávačov. Hwan-Hee (Yoo Seung-Ho) je jeden z najznámejších kúzelníkov, ktorého poznávacím znamením je i jedno modré oko. Keď bol ešte dieťa, žil s kúzelníkom Gwi-Molom s Dynastie Qing, ktorý ho bil a zneužíval na vlastné účely. Jedného dňa v lese stretne krásne dievča Cheong-Myung (Go Ara). Napriek počiatočnému búrlivému stretnutiu sa do seba zaľúbia a stretávajú sa čoraz častejšie. Čo však Hwan-Hee zistí až príliš neskoro je, že Cheong-Myung je v skutočnosti joseonská princezná, ktorá je na ceste za princom z dynastie Qing, za ktorého sa má podľa dohody vydať. V tom čase do mesta prichádza i Gwi-Mol, ktorý sa chce pomstiť. Zradcovia sú však i v blízkosti princeznej. Hwan-Hee musí vymyslieť, ako ochrániť milovanú ženu i svoje remeslo.(Eawy)