Bývalý kovboj Val Walker (Rib Hillis), potom, čo pri sa pri ródeu škaredo zranil, zanevrel na jazdenie a dal sa na zlé chodníčky. Teraz sa rozhodol skoncovať so svojou minulosťou a začať odznova. Vracia sa domov, do mestečka Livingstone v Montane. Rád by si tu našiel nejakú prácu, ale nemá si príliš z čoho vyberať. Je tu však ešte jeden dôvod, pre ktorý sa vrátil: Sky (Casey Fitzgerald), jeho bývalá, o ktorú má stále záujem. Sky však nemá na ich rozchod práve najkrajšie spomienky a jej súčasný partner, šerif Henry (John Freeman), by sa rád nezvaného hosťa zbavil v čo najkratšom čase. Škrt cez rozpočet mu však spravia krvilačné potvory obšmietajúce sa okolo jeho mesta. V blízkej bani na irídium sa totiž pri odstrele vytvorilo spojenie s podzemným svetom obývanom tvormi, ktoré mali byť už milióny rokov vyhynuté. Ony sú však aj napriek tvrdeniam vedcov stále živé a zároveň neskutočne hladné...(beso74)