Film nás zavede do třináctého století, kdy se taoistický kněz Qiu Chuji (známý též jako Ch'iu Ch'u-chi) vydává na dvouletou cestu, jejímž cílem je zamezit Čingischánovi a jeho vojsku v drancování Evropy a Asie. Příběh se odehrává v pozdějších letech Čingischánovy vlády. V době, kdy jeho moc dosáhla vrcholu a jeho říši se nic nevyrovnalo, se rozhodl vpadnout na západ a rozšířit svou říši tak, aby se rozprostírala "z místa, kde vychází slunce až po město, ve kterém zapadá". Chytrému, mazanému a podlému stratégovi se v dané životní etapě nikdo nemohl rovnat a nikdo se ho neodvážil napadnout. Tedy až do chvíle, než za ním sestoupil hlavní taoistický kněz Qiu Chuji ze svého kláštera v horách, odkud ho tři roky pozoroval, a přesvědčil Čingischána, že nesmrtelnosti lze dosáhnout pouze za předpokladu, zanechá-li násilí a zabíjení. A tak byl mocný chán zkrocen.(oficiální text distributora)