Počas Halloweenu sa na kamarátskej párty stretnú dva páry v strednom veku. Spolu si vypijú juhoamerické obradné víno vyrobené z kože pralesníčky azurovej (Dendrobates Azureus), jedovatej modrej žabky. Toto víno na nich vplýva ako sérum pravdy. Spolu tak zažijú nepredvídateľnú a bujarú noc plnú nespútanej úprimnosti, ktorá navždy prekreslí hranice ich priateľstva.(xzajox)