Felix je dítě štěstěny. Ale zkouška, kterou musí projít, pokud chce získat ruku krásné princezny Isabelly, bude více než náročná. Hamižný a zlý král už neví, jak se mladíka zbavit. Vymyslí proto další trik, musí přinést tři zlaté vlasy samotného ďábla... Ve vesnici Ammenried se mladým, chudým manželům narodil chlapec se šťastným znamínkem na kůži. Porodní bába mu předpověděla, že si jednoho dne vezme za ženu královskou dceru. Když se o tom dozvěděl král Ottokar, osobně si pro dítě přijel a pod záminkou, že jeho malá dcerka si nemá s kým hrát, jim dítě odebral. V košíku je pak pustil po řece a předpokládal, že se utopí. Chlapečka ale zachránila žena vesnického kováře, která ho se svými vlastními dětmi vychovala. Dostal jméno Felix, byl velice hezký a milý a krásně hrál na housle. Jednoho dne do vesnice, kde Felix žil, zavítal král Ottokar a dovtípil se, že mladý houslista je ono dítě, které před lety poslal na jistou smrt. Požádal ho, aby na jeho hrad odnesl zapečetěný dopis - stálo v něm, že posel má být okamžitě popraven. Felix ale cestou zabloudil a v lese narazil na skupinu povstalců, kteří tu tábořili. Poskytli mu nocleh, a když usnul, dopis si přečetli. Aby se králi pomstili, vyměnili jej za jiný - v tom stálo, že posel se má okamžitě oženit s královskou dcerou. Když se král vrátil zpátky na svůj hrad a zjistil, co se stalo, zuřil. Vymyslel proto další trik, jak se mladíka zbavit - aby dokázal, že je oním šťastným dítětem, o kterém mluvila věštba, musí králi přinést 3 zlaté vlasy samotného ďábla. Felix se vydává na cestu do pekla...(oficiální text distributora)