Paríž, rok 1885, vrchol viktoriánskej éry. Mesto je plné hrôzostrašných príbehov o sériovom vrahovi, ktorý zbavuje svoje obete všetkej krvi. Známa lekárka Lesley Parker (Erica Leerhsen) v meste len nedávno ukončila štúdiá so zameraním na hypnózu a plánuje sa vrátiť domov do San Francisca, aby si tu otvorila vlastnú prax. Jej plány naruší zoznámenie sa s Valom Drakulom (Chase Ryan Jeffery), mladým Rumunom, ktorého traumatizuje tragická minulosť jeho rodiny. Potrebuje pomoc, a preto ho Lesley, na popud svojho kolegu Dr. Sigmunda Freuda (Matt Moore), vezme do Spojených štátov, kde ho pričlení k skupine, ktorej sa venuje s cieľom pomôcť im prekonať ich fóbie. Avšak potom, čo pacienti začnú jeden po druhom umierať, vznikne dojem, že vrah s Paríža zmenil svoje pôsobisko a mohol by ním byť práve Val. To však nie je nič v porovnaní s podozrením, že Val možno ani nie je človek, ale upír.(misterz)