Někdy jsou myšlenky některých lidí natolik odlišné od myšlenek svých nejbližších, až se může zdát, že se lidé nemohou vůbec znát. So-hee se vídá se svým přítelem Tae-woo už poměrně dlouhou dobo. Dokonce si slíbili, že se jednoho dne vezmou, stane se z nich šťastný manželský pár, jemuž na celém světě nechybí ke spokojenosti zhola nic, mají-li jeden druhého. Jednoho dne, stejného jako všechny ostatní, se ale před So-hee zjevuje neznámý muž, žádající ji o ruku. Šokovaná So-hee jej odmítá s nepravdivým konstatováním, že ona sama vlastně inklinuje více k ženám samotným, nežli k mužům. Cizinec, ve své duši zřejmě zjizvený jako zvrásněné zápěstí sebevražedné matky, se zcela milně rozhoduje pro drastický operativní zákrok změny pohlaví. A protože celý zákrok vyžaduje dlouhého rekonvalescenčního období, zjevuje se po celé té době před So-hee znovu, tentokrát již jako žena, tajně sledující dům, v němž So-hee se svým partnerem žijí. A zatímco ti dva spolu bez nejmenšího podezření prožívají ty nejhezčí možné chvíle jejich společného soužití, z poza venkovního okna je sleduje Eun-joo, v jejíž choré mysli, v niž stále ještě střetávají se zbytky mužských hormonálních buněk s buňkami ženskými, střádají se zhoubné myšlenky na So-hee, ženu, po níž z celého svého neokysličovaného srdce touží.(Conspi)