Republikánská éra Číny byla obdobím chaotickým a k obyčejným, nemajetným obyvatelům až přehnaně krutým. Lid sužovala válka, přísná reformní nařízení a množství pokusů o politický rozvrat jak zahraničních rivalů, tak i zkorumpovaných vládních konspirátorů. Těžký život měly jak státní složky, třeba takoví policisté, jejichž dopravními prostředky byla převážně zrezavělá jízdní kola, tak i někteří z pověřených úředníků, jenž měli hluboko do kapsy a přivydělávali si podvody a handrkováním. Stejným způsobem se k dané problematice stavěli i někteří z místních zlodějíčků, které vlastní lstivost stála po dopadení jeden prst, celou ruku, mnohdy dokonce i život samotný. Tímto způsobem nicméně zacházel se všemi dopadenými lokální mafiánský boss Xiaodong Lin (Steve Yoo), jehož oběti často končily rozsekané v pytli, pohozeným v řece. A když se jednoho večera mezi lapenými intrikáři ocitá i vychytralý Ghost Face (Richie Jen), jehož doménou jsou důmyslné převleky, kamufláž a záliba v hazardních hrách, snaží se ze všech sil násilnického mafiánského bosse přesvědčit o kvalitě svých schopností, s nimiž mohou oba zbohatnout. Pod záminkou jakéhosi zisku se dvojice ocitá v doprovodu nohsledů v přeorganizované místní věznici, koordinované hazardními hrami a sázkami, v níž se střetává s mužem, jehož provází pověst zkušeného zloděje a intrikáře. Stone Buddha (Tengger) je ale zapřisáhlým rivalem Ghost Face, kterému nehodlá odpustit byť jediný z jeho minulých prohřešků. Vzájemnou konfrontaci zklidňují až muži mafiánského bosse, v jehož doprovodu se dvojice ocitá před rozhřešením složitého úkolu. Tím je sestrojení lstivého plánu k získání nebývale velkého množství surového zlata, převáženého japonskými konspirátory čínskému generálu Wangovi (Kong Jiu). Skupina se po realizace svědomitého nápadu ocitá v periferním městečku vprostřed pouště, v němž žije jen hrstka místních. Městečko je ale zároveň ideálním místem pro realizaci plánu, neboť právě jeho středem prochází železniční trať, po níž je zásilka zlata přepravována. Úspěch plánu ale není nikdy dopředu zaručen, a když si skupina uvědomuje, že není jedinou, která po převáženém zlatě prahne, dává se do běhu celý sled událostí, z nichž se ne každý ze zúčastněných dostane živý.(Conspi)