Roku 1498 připlul do Indie poprvé Evropan. Portugalec Vasco da Gamma byl uchvácen úrodností a obchodními možnostmi malabarského pobřeží. O mnoho let později se znovu vrací do země pepře - do Keraly. V oblasti již vládnou Portugalci, působí zde i Vascův syn Estavio. Tomu se postaví do cesty bojovník Chirakkal Kelu Nayanar, chce místní obyvatele sjednotit a Portugalce jednou provždy vyhnat. Vyhraje jeho zázračný meč Urumi nebo západní zbraně?(Vavča)