Příběh otylého patnáctiletého chlapce Terriho, ze kterého si jeho vrstevníci utahují za to, že chodí do školy v pyžamu a za další jeho výstřednosti. Terri rezignovaně přijal pozici outsidera, a tak jej překvapí, když se o něj začne zajímat neoblomný zástupce ředitele pan Fitzgerald. Ačkoliv jsou snahy ředitelova zástupce občas neohrabané a ne příliš profesionální, jeho úmysl pomoci Terrimu je myšlen upřímně. Pod jeho ochranou se Terri spřátelí s podobnou dvojicí, která „nezapadla" mezi ostatní - protivným samotářem Chadem, který rebelií maskuje své vlastní pocity nejistoty, a tělesně předčasně vyspělou Heather, jejíž krása se ukáže být nástrahou sama o sobě. Tito tři mladí lidé, ač na povrchu každý jiný, jsou stejnými vyděděnci. Najdou mezi sebou pouto, které je zrcadlem zkušenosti zvané dospívání.(Zlín Film Festival)