20. novembra 1994 dôjde na Balamskom moste v Soule záhadný výbuch. Pred očami horlivého reportéra miestneho spravodajstva Lee Bang-Wooa (Jeong-min Hwang) sa objaví Yoon Hyeok (Ku Jin). Yoon Hyeok pochádza z rovnakého mesta ako Lee Bang-Woo, ale obaja sa navzájom nevideli dlhý čas. Reportérovi jeho starý známy odovzdá nejaké dokumenty a prezradí mu, že celý prípad okolo Balamského mostu je v skutočnosti vykonštruovaný. Aby odhalil pravdu za záhadnými udalosťami, Lee Bang-Woo sa spojí s kolegami reportérmi Son Jun-gim (Sang-ho Kim) a Seong Hyo-gwan (Min-hie Kim). Počas ich spoločného pátrania po pravde skrížia plány skupine mužov, ktorí prípad tiež vyšetrujú. Tí vpadnú do ich kancelárie a začnú sa všetkým vyhrážať. Nikto však netuší, že kľúč k rozlúšteniu tajomstiev je v rukách Yoon Hyeoka.(Incantator)