Mladý Will Shepherd žije pokojný život s otcom. Jeho otec je však zabitý drakom a Will opúšťa domov hnaný túžbou po pomste. Vstupuje do služieb lorda Sterlinga, ktorého panstvo je vyplienené morom a snaží sa stať rytierom. Pritom sa zamiluje do Sterlingovej dcéry. Situáciu skomplikuje konkurenčný rytier a príchod samotného draka. Je Will pripravený čeliť životným výzvam?(ywo666)