Toto je príbeh o najtemnejšej stránke človeka a jeho úpornej snahe po vykúpení. Walter (Stephen J. Heffernan) je muž, v ktorom natoľko prevládol pocit hanby, že sa považuje za nevhodného pre život v spoločnosti. Rozhodne sa utiecť do divočiny a zabudnúť na nezvratné škody, ktoré ľuďom spôsobil. Počas jedného dňa jeho dobrovoľného vyhnanstva narazí na opustené táborisko a pomyslí si, že ide o rovnako dobré miesto na život ako akékoľvek iné. I keď zdanlivo v širokom okolí nikoho niet a nikto ho nemôže ani obviňovať, Walter príde na to, že jeho vedomie a spomienky mu nedovolia utiecť. To platí aj pre temné „bytie“, ktoré sa nachádza v temnom lese. Raz do jeho tábora zavíta cestovateľ menom Carling (Rob Van Pelt), ktorý ešte väčšmi naruší jeho samotu. Napriek Walterovmu nesúhlasu Carling trvá na tom, že sa s moderným „opičím mužom“ spriatelí a jeho nesúhlas a nedôveru k ľuďom chce zahnať ponúknutím darov. Carling považuje osamelého muža za výborného poslucháča jeho neortodoxných názorov na otázky spiritualizmu a smrti. I keď jeho pohľady sú ťažko stráviteľné, nemožno ich považovať za zlomyseľné či nenávistné. Carling zdanlivo nachádza potešenie v jednoduchých veciach, akými sú dobrý rozhovor, ligotavé červené jabĺčko a staré aforizmy. Po čase si však zlé životné podmienky začnú vyberať svoju daň na Walterovom tele i duši. Keď podľahne ťažkej chorobe, Carling mu chce dokázať svoju náklonnosť spríjemnením posledných dní jeho života. Ukáže mu, že každý človek túži po láske. Jediné, čo potrebuje, je ochota pripustiť to.(Incantator)