Dokument zavedie diváka na cestu od začiatkov kožušín používaných na obchodovanie medzi domorodými Američanmi a Európanmi, až k vykorisťovaniu zvierat kvôli móde. Odhaľuje korupciu a lži módnych dizajnérov, ktorí tvrdia, že ich kožušinové diela sú ekologické, ako aj klamstvá predajcov a chovateľov kožušinových zvierat, ktorí tvrdia, že zabíjajú zvieratá humánne.(whack)