Dr. Cole Gray (Denton Blane Everett) sa po rokoch vracia do rodného mestečka, pretože prijal pracovné miesto, ktoré mu ponúkla Louise Stracková (Adrienne King). Malé mestečko, kde je všetko po ruke, vyzerá byť ideálnym miestom pre život. Avšak zdanie klame: mestečko sa ospalo a pokojne iba tvári, dejú sa tu totiž zvláštne veci. Miestni lekári sa tu totiž rozhodli experimentovať s ľuďmi a ich psychikou...(beso74)