Morinaga Tetsuhiro studuje na univerzitě v oblasti zemědělství, přičemž hodně času tráví též v laboratoři, kde s prací vypomáhá staršímu kolegovi. Jejich vztah je vesměs dobrý a přátelský. Ovšem jednoho jarního dne se Morinaga rozhodne, že je na čase, aby svému senpai vyznal své nejhlubší city a to, že ho ve skutečnosti miluje. Jenže jeho city nejsou opětovány. Senpai se k otázce homosexuality staví s odporem, přičemž ho v tomto postoji utvrzuje i fakt, že si jeho mladší bratr našel přítele a utekl s ním do Ameriky. Přesto ale s Morinagou stále udržuje přátelství a jeho vyznání vnímá jen jako vtip. Jednoho dne se však senpai v Morinagově bytě ze zoufalství opije a v nestřežené chvíli vypije i lahev obsahující povzbuzující drogu. To také způsobí, že se jejich vztah od základu změní.(EMIA)