Před patnácti lety se Edwin zapsal do klaunského tábora, aby si splnil svůj životní sen přinášet lidem smích, ale nikdo se nesmál. Díky ponížení na maturitním plese krutě celý tábor vyvraždil. Navzdory varování místního opilce, stařík Bonzo znovu otevřel tábor a novou třídu. Když je jejich zarputilý instruktor seržant Funnybone (Miguel Martinez) nalezen mrtvý, mění se plány na boj o přežití.(cezero)