Štvorica študentov sa počas jarných prázdnin vyberie k jednému zo svojich profesorov. Vybrali si však asi najhoršie ako mohli, pretože ten sa rozhodol privolať na svet démona - klauna menom Killjoy. Rituál je však prerušený, pričom sa Killjoy (Trent Haaga) a jeho trojica kamarátov nedozvedia meno obete, kvôli ktorej ich profesor povolal. Z tohto dôvodu sa démoni rozhodnú vrátiť do svojho sveta. Jeden z mladíkov, Zilla, nájde staré zrkadlo a netušiac čo to je, vkĺzne do inej dimenzie, osídlenej nie príliš mierumilovnými klaunmi.(beso74)