V mysteriózním životě člověka nadaného podmanivou řečí a srdcem otevřeným každému, staví se respektovaný Mok-hyeong Yoo (Joon-ho Heo) do čela malé, zpustlé a jistě chátrající vesničky, ukryté za hřebeny vysokých, zalesněných hřebenů hor. S časem, plynoucím jako voda v blízkém potoce, omývající zvrásněné břehy hliněných břehů, mění se z mladých tváří, plných síly a odhodlání, obličeje stárnoucí, pokryté skvrnami blížící se rakoviny, a posledního dne. V žilách krev ale stále kolující, nese s sebou nejedno kruté tajemství, ohavný příběh, který nemá nikdo jiný znát. S břemenem, těžkým jako kov, trpí Mok-hyeong permanentními výčitkami svědomí, chátrajícího a pokrytého rzí. Stává se z něj kořist. Vhodná oběť konspiračního plánu jeho přetvařujícího se přítele Yong-deok Cheon (Jae-yeong Jeong), v jehož chorobné mysli rozkvétá myšlenka na obrovské vlastnictví, peníze a moc nad prostými lidmi, jejichž životů, váží si stejně jako života potulného lesního hmyzu. Po nepřirozeném skonu Mok-hyong, začíná ale jeho chamtivý plán dostávat drobné trhliny, které se zvětšují ve velká bludná oka jen krátce po příjezdu odcizeného syna Mok-hyeong, Hae-gook Ryoo (Hae-il Park), nenechávajícího celou pochybnou událost ležet ladem. Po nepřirozených událostech, vyprovázející smrt jeho otce, začíná hledat na místech, na nichž nachází jen další stopy a vodítka k celému nebezpečnému komplotu, zatímco jeho tvůrce, vlastní pýchou se do morku kostí sžírající, vyčkává na vhodný okamžik zasadit poslední smrtelnou ránu.(Conspi)