Mladý filmový režisér Marko (Mihajlo Jovanovic) se snaží natočit svůj první film. Nedaří se mu to, a proto se nakonec rozhodne točit porno. Zakládá „Cabaret Club“, kde shromažďuje pornohvězdy. Do klubu patří třeba Johnny a Max dva gayové, transvestita Ceca několik feťáků a další. Policie však premiéru klubu nepovolí, tisk je také proti. a tak se Marko se tedy rozhodne Bělehrad opustit. Na konec se celý jeho "tým" vydává na turné po Srbsku. Potkávají německého novináře Franka, který je nadšen a navrhne Markovi, aby točil porno s autentickými scénkami. Marko záměr ještě trochu okoření o násilí a pak jen čeká na ohlas diváků.(Terva)