Will nemá končetiny a "pracuje" jako atrakce v cirkusu. Chodí se na něj dívat lidé z okolí, kteří si většinou neuvědomují, jak těžký má život. Jednou ho uvidí dva muži, kteří mají svůj vlastní skromný cirkus. Willovi se zalíbí a přidá se k nim. Díky lidem z nového cirkusu poznává, co je to přátelství a získává naději na lepší život.(Soundtrack)