V Číně během období válčících států (476-221 př.n.l.), benevolentní bojovník Chenkang Lu (Joe Odagiri) se zaplete se ženou (Maggie Q) z nomádského kmene Harran. Jejich vztah zavede bojovníka na místo, kde kdysi lidé byli vlky. Námětem pro film je krátká povídka, kterou napsal japonský spisovatel Yasushi Inoue.(Vavča)