Do lesa vpadnú poľovníci a pytliaci. Jediný, kto ich chce zastaviť, je syn miestneho hájnika, ktorý je na vozíčku, a jeho nepočujúci pes. Okolitý pokoj však nenarúšajú iba výstrely z pušiek, ale aj zvuky cirkusu, ktorý si vybudoval tábor na blízkej lúke. Spolu s cirkusom, ktorý sa volá Trilibusz, prichádza aj podivná a zvláštna skupina zvierat, o ktoré sa starajú dvaja nepríjemní opatrovníci. Na čele cirkusu však v skutočnosti stojí desivá manželka jeho riaditeľa Arcadonna, žena s tajuplnou minulosťou. Keď sa Malý Vuk, odvážne líščie mláďa, začne potulovať po obytných prívesoch v tábore, na jednom z plagátov spozná svojho vlastného otca, ktorého dávno nevidel. Vuk sa bez rozmýšľania rozhodne otca z cirkusového väzenia oslobodiť.(Incantator)