San Francisco obchádza strach. Sériový vrah sa tu totiž naplno venuje svojmu vražednému koníčku a popritom ešte stíha po každej jednej vražde posielať novinárke Rite šifrované listy. Na prípade pracujúci detektívi Bill Culp (Joe Estevez) a Joe Alva (Victor Zaragosa) musia stoj čo stoj zastaviť krvavé orgie a ochrániť Ritu, ku ktorej sa maniakálny vrah dostáva bližšie a bližšie...(beso74)