Na začátku 20. století je Korea okupována Japonskem. Jeong Taek je mistr bojového umění zvaného Pyongyang nalpharam. To má původ na hoře Taeseong poblíž Pyongyangu. Tam se k němu přidává skupina bojovníku ze Soulu a podstupuje výcvik pod jeho vedením. Po té se Jeong Taek vydává domů, kde však najde svého otce otráveného. Podezření padá na Su Gyeon, jeho kamarádku, se kterou se od dětství neviděl. Kromě toho se proti němu a jeho skupině vydávají Japonci, kteří chtějí získat staré manuály, skrývající tajemství umění Pyongyang nalpharam.(Raztubyl)