Bývalý ředitel střední školy Yasuda Matsutaro svým autoritářským chováním dohnal svou ženu k alkoholismu, na jehož následky po čase zemřela - právě to byla poslední kapka pro jeho dceru, která mu matčinu smrt i jeho chování nedokázala odpustit a zcela se od něj odvrátila. Osamělý ředitel se poté ze svého domova odstěhuje do jiného města. A tam potkává svou sousedku, pětiletou dívenku Sachi. Tu její matka nesnáší, protože jí klade za vinu rozvod s manželem. Dítě je zanedbané a svou rodinou stejně opuštěné jako ředitel. Ten se s týranou holčičkou postupně sblíží a slíbí jí, že společně najdou místo, kde je obloha modrá, mraky nadýchané jako cukrová vata a kolem krouží bílý pták. A společně se vydají na cestu, na které jim chvíli bude dělat společnost i jeden záhadný mladík.(Sykon)