Špeciálna misia OSN vedená dôstojníkom Markom Waldmanom (David Wenham) pokračuje. Voľby sa nezadržateľne blížia a na zozname smrti pribúdajú mená ľudí, ktorí bojujú za slobodu v oblasti Bobonaro. Mnohí z nich sa ukrývajú v lesoch. Tí najodvážnejší ich potajomky zásobujú potravou, aby prežili. Julie Fortinová z OSN sa nedokáže ďalej prizerať na zverstvá Dominga Sigu (Vidal Corte Real) a jeho ľudí, na neochotu polície vyšetrovať jeho zločiny a hromadné popravy. S Madalenou Soaresovou (Fatima Almeida) sa vydá do lesov a snaží sa presvedčiť ľudí, aby sa zaregistrovali do volieb. Výsledky sú vynikajúce - 90 % obyvateľov sa i napriek vyhrážkam zaeviduje. Markovi je prisľúbené, že jeho prekladateľka Maria Sigaová (Ines Araujo) bude vyškrtnutá zo zoznamu smrti. Ona však zomiera... Situácia sa nezadržateľne vyostruje, výsledky volieb o všetkom rozhodnú - buď bude pokračovať utrpenie a útlak obyvateľstva armádou a políciou alebo dôjde ku krviprelievaniu. Inej cesty niet...(oficiální text distributora)