Neorealistické vyprávění o mladém muslimském hudebníkovi Swaroopovi, který spolu se strýcem Nizamem odchází za prací z rodné vesnice na poušti. Swaroop je nezkušený a naivní, poprvé má možnost poznat svět za hranicemi izolované vesnice - jenže jeho strýc je na opiu závislý vypočítavý podvodník. Po cestě spolu s Nizamovými hudebníky-přáteli vystupují v místech, jimiž procházejí. Kapela se nakonec rozpadá díky lakotě a religiózním klišé a mladý Swaroop je ponechán svému osudu potulného muzikanta ve městě, kde se musí přizpůsobit novému okolí, ve světě, který teprve musí objevit. Ve filmu se objeví několik skvělých živých vystoupení tradiční súfijské hudby. (MOFFOM 2006)(oficiální text distributora)