Otca Jacoba zavolajú na odľahlý ranč k mladej osemnásťročnej dievčine menom Isabelle, ktorú sužuje niečo nečisté. Kňaz sa preto rozhodne pre exorcizmus. Nebude to však vôbec ľahké, pretože každý, vrátane sluhu božieho, má svojich vnútorných démonov. Jacob čoskoro zistí, že veci sa majú trošku ináč, ako bol pôvodne presvedčený. Sily temna tu majú záujem o úplne inú dušu, než je tá, čo nosí v sebe Isabelle.(beso74)