Malý Tadashi se přestěhoval z Tokia k dědečkovi na vesnici a na jedné z venkovských slavností je starou maskou označen za Dračího jezdce. Ten má podle legendy vylézt na Velkou skřítčí horu a odtamtud přinést kouzelný meč, který opět zavede rovnováhu a mír ve světě duchů. Tadashi se po pošťuchování závistivými spolužáky na horu opravdu vydá a ke svému překvapení zde nalezne krále skřítků, který ho již očekává a má pro něj nachystaný i kouzelný meč. Tadashi musí zastavit zlého Lorda Kata, který pomocí lidi nenávidící síly Yosomoto transformuje pohádkové bytosti do zlých robotů a snaží se s nimi vyvraždit Tokio.(cubajz)