Frank spolu se svou neteří Lilly se živí sběrem odpadků v Bangkoku. Jednoho dne se při útěku před členy gangu oba schovají v tajemném domě. Bohužel se tam schovává i vlkodlak a skupina jeho ochránců. Vlkodlak Franka pokouše, ale naštěstí se oběma podaří z domu utéct. Avšak příští noc se Frank začne měnit v ošklivého, ale hodného vlkodlaka. I přesto se musí schovávat před gangem a dvěma lovci vlkodlaků, kteří na jeho hlavu vypsali tučnou odměnu.(Raztubyl)