Arun Sharma (Sunny Deol) pracuje ako špión pre Oddelenie výskumu a analýz. Po istom čase rozbehne vlastnú špionážnu sieť pod falošnou identitou Major Batra. Cieľom siete je získať čo najviac informácií o teroristických aktivitách v pohraničných oblastiach. Členkou jeho agentúry sa stane aj Reshma (Preity Zinta), ktorá pochádza z rovnakej dediny ako on. Počas špiónskeho výcviku sa Arun a Reshma do seba zaľúbia. Keď sa výcvik skončí, Arun neochotne posiela novopečenú špiónku v prestrojení slúžky do domu plukovníka Hidayatullu (Deep Dhillon), ktorý je napojený na nepriateľov Indie Isaqa Khana a Maulanu Azhara. Krátko po infiltrácii je Reshma odhalená pred očami plukovníka a jeho spolupracovníkov. Podarí sa jej utiecť a dostať sa cez hranice s dôležitými informáciami. Arun sa návratu svojej lásky nesmierne poteší a požiada ju o ruku. Na svadobnú ceremóniu konajúcu sa na palube lode však vpadnú teroristi. Reshma je nezvestná a Arun predpokladá, že zahynula. Keď Arun zistí, že za útok boli zodpovední Isaq Khan a Maulana Azhar, zariadi, aby si svet myslel, že je mŕtvy, a infiltruje sa do teroristickej siete. Spolu s teroristami sa vydáva do Kanady, kde odhalí ich plán vyrobiť jadrovú bombu. Medzitým vysvitne, že Reshma je nažive a nachádza sa v Pakistane, kde sa o ňu stará doktor Salman. Potrebuje však operáciu, a preto ju prevezú do Kanady, kde sa o ňu stará doktorka Shaheen (Priyanka Chopra), dcéra Khanovho spolupracovníka pána Zakariu (Kabir Bedi). Reshma zistí, že Arun je nažive a nachádza sa v Kanade. Arun na seba prevezme novú identitu nukleárneho vedca Wahida, ktorý vraj pracuje vo významnej kanadskej organizácii zaoberajúcej sa jadrovým výskumom. Predstiera lásku k Shaheen, aby sa tak stal členom Zakariovej skupiny, a dokonca si ju vezme za ženu s cieľom získať jej úplnú dôveru. Reshma sa s Wahidom stretáva na jeho svadbe. I keď Arun je šťastný, že ju vidí, vie, že nemôžu byť spolu. Reshma preto odchádza. Arunovi sa nakoniec podarí prekaziť plán výroby jadrovej bomby a celý svet sa dozvie o jeho hrdinských činoch. Teroristické skupiny sa snažia svoj plán zachrániť, v konečnom súboji však Arun triumfuje. Špión sa vráti domov a opäť stretáva milovanú Reshmu.(Incantator)