Před tisíci lety byl zlý duch uvězněn v jezeře prvním císařem říše Chilla. Nyní se osvobodil ze svého vězení a touží po pomstě. Posedne tělo Ja Woon-bi, manželky generála Biharanga. Chce její tělo použít ke svržení dynastie. Generál svádí hluboký vnitřní boj, musí démona zničit, zabije tím ale svou ženu. Na jeho volbě však stojí osud celé říše.(topr harley)