Transsexuální Francesco si vydělává peníze mezi berlínskými prostitutkami jako sladká Francesca. S nejlepší kamarádkou Giadou tráví čas „lovením“ klientů a procházkami Berlínem, kdy bez zábran projevují svoji výstřednost. Potkají charismatického Andrease a Francesca uvěří, že potkala toho pravého. Žárlivý milenec však začne nezávislou Francescu záhy omezovat. Navíc Andreas zná tajemství Suzanne, bývalé německé politické vězeňkyně, která se snaží obnovit svůj zničený život. Nejprve se zdá, že Andreas je bývalý špion, který zapříčinil její uvěznění, ale pravda je mnohem krutější. (FebioFest 2006)(oficiální text distributora)