Trojica kamarátok Annie, Stevie a Rose majú v pláne natočiť dokument o čarodejníctve. Aby bol výsledný produkt čo najzaujímavejší, rozhodnú sa pre účely dokumentu zorganizovať a nakrútiť predstieranú seansu. Čoskoro nato sa u dievčat začnú objavovať čudné vidiny a duch čarodejnice s nimi rozohrá desivú hru na mačku a myš. Lillith by totiž po dlhom čase rada vlastnila nejaké to telo...(beso74)