Tentokrát se tajemným předmětem vyšetřování agentů Muldera a Scullyové stane srážka námořní stíhačky s blíže neidentifikovatelným letounem nedaleko Bellefieuru v Oregonu. Jejich pátrání se dostane do svízelné situace v okamžiku, když Alex Krycek odhalí, že se o vesmírný koráb zajímá také jistý neznámý muž. Mulder a Skinner se vrací na místo srážky, ovšem zde záhadně zmizí jak vesmírný koráb, tak i Mulder... Zoufalá Scullyová se během pátrání po Mulderovi dostane do konfliktu se speciálním agentem FBI Doggettem, který se snaží vše překazit. Záhy poté zaznamenávají satelitní mapy nevysvětlitelné aktivity v Arizoně, kde žije dříve unesený Gibson Praise. Domnívajíce se, že Gibson je dalším cílem vetřelců, Scullyová a Skinner se vydají do arizonské pouště, aby zachránili Muldera. Agent Doggett je jim však v patách...(Bontonfilm)