Na idylickom predmestí mesta Orange vľúdny, no bezradný Paul súhlasí, že bude pre pána Balla predávať drogu, ktorá je vraj "návykovejšia ako vzduch." Napriek varovaniam jeho najlepšieho priateľa Dhoa, ktorý má lepší úsudok než on, Paul svoju činnosť nezastaví, pretože prináša okamžitú hotovosť. Dostane sa však do konfliktu s dodávateľom, za čo Dho zaplatí životom. Po vražde a prestrelke Paul uteká preč spolu s hotovosťou a drogami, pretože svojmu umierajúcemu priateľovi sľúbil, že svoje obchody s Ballom ukončí. Na úteku sa Paul sa stretne s osamelou a krásnou Anne, s ktorou začne brať drogy. Zistia, aké má droga účinky, a zamilujú sa do seba. Búrlivá oslava a príchod jedného z Ballových pomstychtivých kolegov ich nakoniec prinútia konfrontovať sa so svojimi démonmi. Vydajú sa na výlet do oblasti Los Angeles, na miesto, kde trblietajúce sa stavby skrývajú drogovú kultúru, ktorá nedočkavo čaká na nové typy omamných látok.(nessbeal)