Merlin: Návrat je príbehom boja medzi dobrom a zlom. Mordredove temné sily sa postavia proti Merlinovej mágii. Ťahajú však za kratší koniec, a tak je Mordred spolu so svojou matkou Morganou uväznený v inom svete na 1500 rokov. Väzenie udržujú Merlinove kúzla. V 20. storočí však jeden výskumník náhodne odhalí bránu do iného sveta a každým okamihom je bližšie k oslobodeniu Mordreda, ktorý by sa tak dostal do súčasného sveta. Našťastie, z dlhého spánku sa prebudí aj Artuš. Spoločne s Merlinom sa pokúsia zabrániť Mordredovi v jeho snahe vstúpiť do tohto sveta.(Incantator)