Dva dvanáctiletí chlapci, Romeo a Gavin, procházejí mimořádnou zkouškou charakteru a jejich přátelství v době, kdy se mezi ně vmísí Morell, naivní, ale výstřední a nebezpečný cizinec. Morell se s chlapci spřátelí a později je požádá, aby mu pomohli sledovat Romeovu krásnou starší sestru. Ta ho ale odmítne a probudí v něm jeho násilnické já.(venus)