Bylo nebylo, v městečku jménem Kromer žili dva krásní mladí vlci. Zkušenější Gabriel vezme pod ochrannou tlapku začínajícího vlka Setha. Toulají se spolu při měsíčku, užívají si čistých vod jezera, sem tam spáchají nějakou tu drobnou výtržnost, aby se nakonec jeden do druhého zamilovali čistou štěněcí láskou... Mohli by spolu žít šťastně až do smrti, jenomže tenhle film není pohádka a vlci nepatří do nebe. Nebo snad ano?(Malalice)