Mexická historická dráma rozpráva o tom, čo nasledovalo po objavení Ameriky. Hlavným hrdinom príbehu je aztécky pisár Topiltzin (Damián Delgado), nemanželský syn aztéckeho vladára Montezumu, ktorý ako jediný prežil masaker Španielov pod vedením Hernanda Cortésa (Inaki Aierra) v roku 1521. Topiltzina sa ujíma španielský mních Diego (José Carlos Rodriguez) a všemožne sa mu snaží vnútiť novú vieru. Stret dvoch rozdielných kultúr však nie je jednoduchý... Film získal získal mexickú národnú cenu Ariel za najlepšie masky a na ďaľších 5 bol nominovaní a ocenenie na festivale v San Antoniu.(curunir)