Muzikálové spracovanie klasickej rozprávky, v ktorom sa nám predstavia spevácke hviezdy Brandy a Whitney Houstonová. S Popoluškou (Brandy Norwoodová) sa osud kruto zahral. Nedávno stratila milovaného otca a teraz žije s krutou macochou a nevlastnými sestrami, ktoré ju len využívajú. Jedného dňa sa na ňu usmeje šťastie. Na trhu sa zoznámi s neznámym cudzincom a na prvý pohľad sa do seba zaľúbia. Popoluška netuší, že stretla samotného princa (Paolo Montalban), ktorý sa prezliekol za obyčajného pustovníka. Lionel (Jason Alexander), jeho verný sluha, dohovára Christopherovi, že ak príde jeho kráľovská matka (Whoopi Goldbergová) na jeho nepovolené výlety, ešte len vtedy spoznajú jej hnev. Princ však odmieta naďalej plniť svoje každodenné povinnosti a stále počúvať len niekoho nariadenia. Kráľovná Constantina usporiada veľkolepý ples, aby si jej syn konečne našiel svoju manželku. Christopher s jej hrou súhlasí, ale len pod jednou podmienkou. Ak si na plese nenájde ženu svojho srdca, ďalej si ju bude hľadať sám. Na významnú udalosť sa chystajú i macocha so svojimi dcérami, ale Popolušku odmietajú vziať so sebou. Nešťastná dievčina si teda aspoň sníva svoj sen o neznámom mladíkovi. Nečakane sa jej zjaví múdra víla (Whitney Houstonová) a prehovorí ju, aby na ples šla i ona. Z tekvice jej vykúzli koč, z myší lokajov a pričaruje jej nádherné šaty. Musí si však zapamätať jedno, kúzlo polnocou pominie...(oficiální text distributora)