Humberto Fuentes, stárnoucí lékař z nejmenované latinskoamerické země, jemuž nedávno zemřela žena, se rozhodne navštívit své bývalé studenty v jejich různých působištích. Netuší, že ho jeho cesta zavede do nejubožejších koutů vlasti a že některé své studenty bude hledat marně. Cestou odhaluje stále více o místní politické situaci a setkává se nejen s vládními vojáky a povstalci, ale i s vesničany prchajícími před všemi "muži se zbraněmi". Sám lékař prodělává poutavý vnitřní přerod vedoucí od naivity přes zoufalství až po stav téměř magického prozření v srdci džungle.(vandalka)