V Miami probíhá rozsáhlá protidrogová akce "Projekt Modré Vody", kterou vede bývalý námořní velitel. Operace je ale až příliš úspěšná, takže dojde k odhalení spojení mezi kokainovými kartely a nejvyššími místy ve Washingtonu. Akce je proto okamžitě přerušena a celý tým rozpuštěn. Dva detektivové, znechucení korupcí nejvyšších míst, přebíhají tzv. na druhou stranu. Zapojí se aktivně do nelegálního dovozu zbraní, kterými zásobují gangy v ulicích města. Do služby je proto zpět povolán velitel operace "Projekt Modré Vody" (Steven Bauer). Stojí s několika lidmi proti městu zdivočelému násilím a přestřelkami. Jeho jediným úkolem je vyčistit Miami. A bývalý mariňák není zvyklý uhýbat.(Vapet Production)