Působivý, politicky zabarvený poetický snímek. Prolíná se zde vyprávění britského vojáka, který se do zdejší krajiny a lidí doslova zamiloval, romantický příběh uprchlé čínské dívky, a neveselý osud tibetské princezny zasnoubené proti její vůli. Příběh začíná v Číně, kde se kněží chystají k oběti řece. Jednu z plánovaných obětí však na poslední chvíli zachrání její bratr a společně se dají na útěk. Po pádu do rozvodněné řeky dívka vyplave na břeh, kde ji najde a ujme se jí stařena s malým chlapcem. Dívka s nimi zůstává a zamiluje se do stařenčina syna. Ten je však okouzlen místní princeznou, která se mu svěřuje se svým trápením. Mladý britský voják v té době přebývá v Tibetu a píše odtud dopisy svému otci. V nich se s ním dělí o krásy místní přírody a o přirozenost a životní styl místních obyvatel. Také on je zamilován do princezny. Ji ale čeká svatba se vzdělaným a vysoce postaveným Tibeťanem. Britové však už chystají útok a s nimi musí odejít i mladý voják, Číňanka však odmítne opustit svůj nový domov.(Leonora)