Provincia Huamanga, Peru, 1985. Skupina partizánov z organizácie Shining Path vtrhne do horského mestečka Patara a zabije Cirilovho otca. Mama ho pošle dole do Ayacucha, aby býval s tetou. Ale tetin muž je večne ožratý a Cirilo skončí na ulici. Snaží sa prežiť predávaním cukríkov a umývaním topánok, a pomáha ďalšiemu chlapcovi, Pepitovi (hrá ho jeho vlastný brat). Pepito nájde robotu, robiť špinavú prácu pre dospelých, a odchádza do Limy, nechávajúc Cirilovi tašku s jedlom a odkaz. Po mnohých neúspechoch v Ayacuche Cirilo nastupuje na autobus a cestuje do Limy nájsť svojho kamaráta.(whack)